华城融亚投行熊猫债发行实现创纪录认购熊猫债市场持续扩容

　　亚洲基础设施投资银行（以下简称“亚投行”）近日在银行间债券市场成功发行20亿元人民币2年期熊猫债券华城融，票面利率1.64%。

　　本次发行共获得64亿元人民币的认购订单，实现3.2倍超额认购，创下亚投行熊猫债发行历史最高纪录。最终定价较国开行同期限债券利差为+7个基点，成为亚投行近三年来在熊猫债市场实现的最窄发行利差，充分体现了投资者对亚投行信用的高度认可与信心。

　　此次交易还显著拓展并深化了亚投行的投资者基础华城融，境外投资者持有占比近六成，多家曾参与认购亚投行美元债的境外央行及机构参与认购。

　　亚投行是由中国倡议成立、总部位于北京的国际开发机构，于2016年开始运营，目前在全球拥有110个成员国。作为具有丰富债券发行经验的国际开发机构，其已在银行间债券市场先后发行7笔熊猫债券，累计发行规模165亿元。

　　实际上，近年来，随着制度安排不断完善，资金使用更加灵活便利，熊猫债券市场的深度和广度持续拓展。截至目前，熊猫债券累计发行规模已突破一万亿元，发行机构超90家，涵盖国际开发机构、外国政府、境外金融机构及非金融企业，区域覆盖亚、欧、非、北美、南美五大洲。包括熊猫债券在内的人民币国际融资，规模在国际上排名第二。

　　在发行端，今年以来，亚投行、新开发银行、非洲进出口银行等国际开发机构，奔驰、拜耳等知名发行体先后发行熊猫债券，匈牙利政府、摩根士丹利已分别获得50亿元、100亿元注册额度，并拟于近期发行，反映出国际知名发行体长期在华发展、继续深耕中国市场的坚定信心。

　　在投资端，熊猫债券为境内外投资者提供了优质的人民币资产，收益稳定、满足多元化资产配置需求等特点推动熊猫债券投资者结构不断丰富，外资银行及境外投资者持有规模已接近四分之一。

　　另外华城融，巴西书赞桉诺集团、非洲进出口银行已先后发行熊猫债券，巴西财政部、非洲金融公司等也正抓紧推进发行准备工作，熊猫债券助力中巴、中非等国际金融合作成效持续显现。

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